EdTech Agency, đơn vị biên soạn Sách trắng Công nghệ Giáo dục Việt Nam, vừa công bố ấn phẩm tổng hợp chuyên sâu và cập nhật nhất cho năm 2025, mang đến cái nhìn toàn diện về thị trường EdTech Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu. Với mục tiêu kiến tạo một nền công nghệ giáo dục minh bạch, sáng tạo và ứng dụng rộng rãi, Sách trắng không chỉ cung cấp dữ liệu định lượng, xu hướng đầu tư mà còn phân tích nhu cầu thực tiễn, định hướng rõ ràng cho các nhà trường, doanh nghiệp và chính phủ.

Tổng quan thị trường EdTech toàn cầu: Tăng trưởng ấn tượng và xu hướng công nghệ

Thị trường EdTech toàn cầu đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, với quy mô ước tính đạt khoảng 155,42 tỷ USD vào năm 2024. Ngành này được dự đoán sẽ tăng lên 598,82 tỷ USD vào năm 2032, thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng là 17,10% trong giai đoạn 2023-2032.

Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ, tiếp tục thống trị thị trường toàn cầu với tỷ trọng doanh thu là 35,62% nhờ cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ giáo dục. Hoa Kỳ cũng tự hào là quốc gia dẫn đầu về giáo dục trực tuyến với khoảng 27,7 triệu người học đăng ký Coursera tính đến cuối năm 2024. Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương theo sát phía sau, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng nổi trội trong bối cảnh giáo dục trực tuyến.

Về vốn đầu tư mạo hiểm, tổng vốn đầu tư vào EdTech toàn cầu năm 2024 ước tính đạt 2,4 tỷ USD với khoảng 342 giao dịch. Các quốc gia thu hút vốn đầu tư cao nhất năm 2023 bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Tại Châu Âu, Anh dẫn đầu với khoảng 547 triệu USD đầu tư vào năm 2023. Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực EdTech toàn cầu ghi nhận khoảng 300 thương vụ vào năm 2023. Trong quý 1 năm 2025, số lượng giao dịch M&A giảm khoảng 32% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng xu hướng dự kiến vẫn tập trung vào các thương vụ lớn trong các công ty EdTech đã có mô hình sinh lợi và ổn định. Thị trường giáo dục toàn cầu được kỳ vọng tăng tốc trở lại vào năm 2025 nhờ cải thiện kinh tế và nhu cầu đầu tư chiến lược vào số hóa giáo dục.

Phân khúc giáo dục phổ thông (K-12) vẫn chiếm ưu thế với thị phần 55,9% vào năm 2024, cho thấy sự gia tăng áp dụng các công cụ kỹ thuật số. Nhóm tuổi 25-34 tiếp tục là đối tượng học tập trực tuyến chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đáng chú ý, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ưu ái sử dụng trong các sản phẩm EdTech, với quy mô thị trường AI ứng dụng vào công nghệ giáo dục được định giá 3,45 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến tăng lên 26,43 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ CAGR là 37,68%. Các ứng dụng AI bao gồm học tập thích ứng, tạo nội dung, chấm điểm tự động và gia sư cá nhân hóa.

Thị trường EdTech Việt Nam: Từ sơ khai đến bùng nổ

Ngành EdTech Việt Nam đã trải qua 5 giai đoạn phát triển, từ những nghiên cứu và ứng dụng sơ khai (2000-2005) đến sự bùng nổ của các startup và phổ biến của giáo dục trực tuyến (2015 đến nay). Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng EdTech nhanh nhất thế giới và top 3 quốc gia EdTech tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á (cùng với Singapore, Indonesia), chiếm 20% tổng số EdTech toàn khu vực.

Quy mô thị trường EdTech Việt Nam ước tính đạt 5 tỷ USD vào năm 2024, với tổng doanh thu năm 2024 khoảng 360 triệu USD. Sách trắng dự báo doanh thu trên thị trường giáo dục trực tuyến sẽ đạt 397,53 triệu USD vào năm 2025 và 627,36 triệu USD vào năm 2029. Số lượng người dùng dự kiến sẽ lên tới 11,8 triệu vào năm 2029. Hiện có khoảng 750 doanh nghiệp EdTech hoạt động tại Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ.

Kinh tế Việt Nam với GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 USD vào năm 2024 và tốc độ tăng trưởng ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của EdTech. Tuy nhiên, mặc dù Luật Giáo dục 2019 quy định ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước, tỷ lệ thực tế trong 10 năm qua dao động từ 15,7% đến 19,1%.

Đặc điểm xã hội cũng cho thấy tiềm năng lớn: dân số hơn 102 triệu người vào năm 2025, với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 chiếm 67,4%. Đặc biệt, chi tiêu giáo dục – đào tạo bình quân mỗi người đi học đạt hơn 9,5 triệu đồng/năm vào năm 2024, tăng 36,3% so với năm 2022, và chiếm tỷ trọng cao trong chi tiêu hộ gia đình, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Môi trường công nghệ tại Việt Nam cũng rất thuận lợi với 79,1% dân số sử dụng Internet vào cuối năm 2024 và thời gian dùng Internet trung bình một ngày là 6 giờ 18 phút. Tỷ trọng kinh tế số của Việt Nam ước đạt 16,5% GDP vào năm 2024 và dự kiến đạt 20% GDP vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trên 20-25%/năm.

Các phân khúc sản phẩm EdTech tiêu biểu tại Việt Nam

Các sản phẩm EdTech tại Việt Nam được phân bố trên mọi phân khúc, nhưng tập trung chính vào Ngoại ngữ và đào tạo K-12.

• Giáo dục Mầm non: Với gần 5 triệu trẻ em theo học mầm non trong năm học 2023-2024, phân khúc này có nhu cầu ổn định. Các sản phẩm tiềm năng bao gồm ứng dụng học tương tác, trò chơi giáo dục (“Chơi mà Học”), hệ thống quản lý lớp học (LMS), ứng dụng kết nối phụ huynh-giáo viên, và các sản phẩm phát triển ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) tích hợp AI. Tuy nhiên, thách thức lớn là độ sẵn sàng chi trả của phụ huynh chưa cao và chi phí tiếp cận khách hàng B2C lớn.
• Giáo dục Phổ thông (K-12): Đây là phân khúc thị trường lớn nhất của EdTech với khoảng 18,4 triệu học sinh, và gần 80% công ty EdTech Việt Nam đang tập trung vào K-12. Các công nghệ AI trong K-12 tập trung vào nhận dạng giọng nói, chatbot, cá nhân hóa học tập, và mô phỏng môi trường học tập ảo. Sản phẩm tiềm năng bao gồm phần mềm quản trị trường học (như vnEdu, MISA EMIS), giải pháp phần cứng và thiết bị thông minh (Samsung, ViewSonic), dịch vụ tư vấn du học, ứng dụng học ngoại ngữ và ôn thi chứng chỉ quốc tế (Prep, IELTS Science), cũng như nền tảng hỗ trợ tìm kiếm gia sư, ôn thi trực tuyến. Thách thức chính là cạnh tranh gay gắt và mức độ sẵn lòng chi trả còn thấp.
• Giáo dục Cao đẳng, Đại học: Phân khúc này duy trì sức nóng với hơn 2,3 triệu sinh viên vào năm học 2023-2024 và sự tăng trưởng mạnh mẽ của các chương trình học trực tuyến và blended learning. Tiềm năng thị trường du học trực tuyến cũng rất lớn, với khoảng 200.000 du học sinh Việt Nam vào cuối năm 2023. Sản phẩm tiềm năng bao gồm giải pháp Smart University (tích hợp IoT, VR/AR, AI, Blockchain), hệ thống quản trị đại học (LMS, Cloud), nền tảng hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm, cũng như sản phẩm EdTech tập trung vào ngoại ngữ. Khó khăn nằm ở việc tiếp cận mô hình B2B với các trường đại học công lập và chi phí đại học gia tăng gây áp lực lên gia đình.
• Đào tạo Nghề: Sinh viên học nghề ước đạt 2,43 triệu người vào năm 2024, với mục tiêu tăng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập lên 45% vào năm 2025. Sản phẩm tiềm năng bao gồm giải pháp XR/AR/VR cho trung tâm đào tạo nghề để nâng cao kỹ năng thực hành, hệ thống quản trị người học và cấp bằng với công nghệ Blockchain để tăng tính minh bạch, cũng như hệ thống LMS tích hợp hạ tầng IoT. Thách thức là hệ sinh thái EdTech cho giáo dục nghề còn sơ khai, hạ tầng và tài chính hạn chế ở nhiều trung tâm.
• Đào tạo Doanh nghiệp và Người lao động: Phân khúc này có tiềm năng doanh thu cao hơn B2C, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng kỹ năng do chuyển đổi số và số lượng lớn lao động chưa qua đào tạo (37,66 triệu người vào Q1/2025). Các kỹ năng như ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh kinh doanh), công nghệ thông tin (phân tích dữ liệu, lập trình) và kỹ năng mềm (giao tiếp, tư duy phản biện) được doanh nghiệp săn đón. Sản phẩm tiềm năng bao gồm hệ thống quản lý học tập (LMS) cho doanh nghiệp, phát triển nội dung đào tạo và khóa học trực tuyến chất lượng cao, và ứng dụng công nghệ số, AI để hỗ trợ đào tạo linh hoạt. Thách thức lớn là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là SMEs với nguồn lực hạn chế cho đào tạo, và người lao động thường thiếu thời gian học tập.

Các công nghệ mới nổi định hình EdTech Việt Nam

Sách trắng 2025 nhấn mạnh sự tập trung vào các công nghệ chuyển đổi số then chốt như AI, Blockchain, Big Data, VR/AR và xu hướng học tập thích ứng (Adaptive Learning), nhằm mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, linh hoạt và phong phú hơn.

• Trí tuệ nhân tạo (AI) và học tập cá nhân hóa: AI đã chuyển từ thí điểm sang triển khai quy mô lớn, đặc biệt trong học ngoại ngữ và luyện thi, với khoảng 60% sản phẩm EdTech tại Việt Nam đã tích hợp AI. Các nền tảng như ELSA Speak, VioEdu, FLYER đã nâng cấp thuật toán chấm điểm kỹ năng nói và viết bằng AI. Kế hoạch Quốc gia 2025 về nâng cao năng lực AI đặt mục tiêu đào tạo 100% hiệu trưởng và 70% giáo viên trung học cơ sở về kỹ năng AI nền tảng trước năm 2027.
• Metaverse và môi trường học tập ảo: Metaverse tiếp tục thu hút sự quan tâm, với thị trường giáo dục toàn cầu dựa trên Metaverse dự báo đạt khoảng 7,2 triệu USD vào năm 2024 và 79,2 triệu USD vào năm 2030. FUNiX là đơn vị tiên phong tại Việt Nam xây dựng “khuôn viên trực tuyến” trên nền tảng Metaverse.
• Gamification (trò chơi hóa): Xu hướng này tăng cường tương tác và động lực học tập, đặc biệt trong giáo dục trẻ em và K-12. Monkey Junior, Kidsup, và Kyna English Kid là những ví dụ điển hình.
• Công nghệ XR/VR/AR: Công nghệ Thực tế mở rộng (XR) ngày càng quan trọng, giúp tạo môi trường luyện tập trực quan cho học ngôn ngữ. Flyer.vn, EasyIelts, Prep.vn, và Edmicro cung cấp phòng luyện tập ảo.
• Phòng thí nghiệm ảo và mô phỏng khoa học: Các mô phỏng đa phương tiện tương tác giúp học sinh tiến hành thí nghiệm ảo, khắc phục hạn chế phòng thí nghiệm thực tế.
• Thiết bị và lớp học thông minh: Lớp học thông minh với bảng tương tác, máy chiếu, camera, và phần mềm giảng dạy tương tác đang trở thành công cụ hỗ trợ giảng dạy thiết yếu.
• Giáo dục STEAM/STEM và Robotics: Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển giáo dục STEM từ bậc trung học và đã yêu cầu triển khai STEM quy mô lớn tại tất cả các trường tiểu học từ năm học 2024–2025.
• Công nghệ nhận diện giọng nói, văn bản, hình ảnh: Ứng dụng AI sâu rộng trong luyện thi IELTS, với các hệ thống mới sử dụng nhận diện hình ảnh để chấm Writing Task 1, nhận diện văn bản cho Writing Task 2, và nhận diện giọng nói để đánh giá Speaking.
• Blockchain trong giáo dục: Được ứng dụng để xác thực và bảo vệ chứng chỉ học tập, ngăn chặn gian lận. FUNiX là một trong những tổ chức đã cấp chứng chỉ khóa học tích hợp Blockchain.
• Điện toán đám mây và công nghệ cá nhân hóa: Học tập cá nhân hóa dựa trên AI là xu hướng nổi bật, với khoảng 60% sản phẩm EdTech tại Việt Nam áp dụng tính năng này. Hầu hết ứng dụng giáo dục trực tuyến tại Việt Nam sử dụng nền tảng đám mây để lưu trữ dữ liệu và vận hành ứng dụng.

Đầu tư và chính sách hỗ trợ

Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam đa dạng, bao gồm ngân sách nhà nước, vốn đầu tư hợp pháp từ tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước (đặc biệt là đầu tư mạo hiểm), nguồn thu từ dịch vụ giáo dục, kinh phí đặt hàng của Nhà nước, vốn vay (ODA), và tài trợ. Tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào startup EdTech Việt Nam đạt hơn 200 triệu USD vào năm 2022. Năm 2024, vốn đầu tư giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức 15,2 triệu USD qua 8 giao dịch.

Một số khoản đầu tư nổi bật giai đoạn 2023-2025 bao gồm: EQuest (120 triệu USD), VUIHOC (7 triệu USD), MindX (15 triệu USD), Teky Alpha (5 triệu USD), PREP (7 triệu USD), NativeX (4 triệu USD), Galaxy Education (~10 triệu USD), và Manabie (~10 triệu USD). Các nhà đầu tư tích cực vào EdTech Việt Nam bao gồm KKR, UOB Venture Management, Vietnam Investments Group, East Ventures, TNB Aura, Sweef Capital, Kaizeninvest, Gradient Ventures, Monk’s Hill Ventures, và nhiều quỹ khác.

Chính phủ Việt Nam đã xác định giáo dục là một trong tám ngành trọng điểm trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến 2030, với mục tiêu số hóa 70% trường đại học và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục đến 2025–2030. Các đề án quốc gia như “Xây dựng xã hội học tập” và “Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số” đặt ra các mục tiêu định lượng rõ ràng cho việc áp dụng công nghệ học tập số và nội dung số trong giáo dục. Khung pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, và các quy định về đầu tư nước ngoài trong giáo dục cũng đang được hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của EdTech.

Kết luận và Khuyến nghị

Thị trường EdTech Việt Nam có tiềm năng sản phẩm và dung lượng thị trường lớn, đặc biệt ở phân khúc K-12, các sản phẩm ngoại ngữ, học tập cá nhân hóa, và đào tạo kỹ năng công nghệ. Tuy nhiên, việc biến người dùng miễn phí thành khách hàng lâu dài vẫn là bài toán khó.

Sách trắng đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho các bên liên quan:

• Đối với nhà đầu tư: Cần theo dõi tăng trưởng và xu hướng thị trường, lựa chọn đầu tư chiến lược vào các công ty có sản phẩm bám sát nhu cầu thị trường (tích hợp AI, AR/VR, học tập cá nhân hóa, STEAM) và đội ngũ tâm huyết. Nên đa dạng hóa danh mục đầu tư (phần mềm, phần cứng, từ K-12 đến đào tạo nghề/upskilling) và nghiên cứu toàn diện môi trường đầu tư (kinh tế, pháp luật, văn hóa). Quan trọng là cần có chiến lược kinh doanh dài hạn và tuân thủ quy chuẩn nội dung của Bộ GD&ĐT.
• Đối với đơn vị sử dụng EdTech (trường học, tổ chức giáo dục): Cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số dài hạn, nâng cao năng lực đội ngũ (giáo viên, cán bộ quản lý), ứng dụng công nghệ toàn diện và sáng tạo (tích hợp AI, VR/AR), đồng thời khuyến khích người học và đánh giá hiệu quả định kỳ.
• Đối với doanh nghiệp EdTech: Cần tiếp tục ứng dụng công nghệ và AI để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa, tuân thủ tiêu chuẩn nội dung của Bộ GD&ĐT, đầu tư mạnh vào thiết kế và trải nghiệm người dùng thân thiện với Gen Z, đồng hành và hỗ trợ người dùng, cũng như phát triển nguồn nhân lực EdTech thông qua hợp tác với các cơ sở đào tạo.

Sách trắng EdTech Việt Nam 2025 cũng giới thiệu Bảng giới thiệu các sản phẩm EdTech tiêu biểu năm 2025, sử dụng phương pháp đánh giá minh bạch và toàn diện cho cả sản phẩm Web và App, giúp người dùng lựa chọn sản phẩm chất lượng và hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện sản phẩm. Các sản phẩm tiêu biểu được phân loại theo từng phân khúc như đào tạo ngoại ngữ, giáo dục phổ thông, cao đẳng & đại học, đào tạo doanh nghiệp & người lao động, và mầm non.

Với những tiềm năng lớn và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, thị trường EdTech Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển sôi động, đóng góp vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực quốc gia trong những năm tới.